在即将过去的2019年里 ,证券经纪业务从业人员的结构正在加速转变 。
中国证券业协会数据显示 ,截至12月27日 ,作为券商向财富管理转型重要抓手的投顾人员数量在今年增加了8000余人 ,同比增长17.9% ;与此同时 ,以营销获客为主的证券经纪人减少了8000余人 ,同比减少10.2% 。
一增一减 ,折射行业变局 。
一位资深经纪业务人士认为 ,经纪业务向财富管理转型是行业大势所趋 ,在年轻人普遍通过线上方式进入证券市场的背景下 ,传统的经纪人无法接触到足够的客源 ,而随着居民的财富管理需求日益扩大 ,预计压缩经纪人、加码投顾的趋势还将加速 。
这两家券商经纪人几近全面出清
中国证券业协会数据显示 ,2018年末 ,全行业经纪人数量为83771人 。截至2019年12月27日 ,这一数字变为75267人 ,意味着今年以来有8504名经纪人选择了离开 。
具体来看 ,(12.060, -0.10, -0.82%)经纪人数量降至1人 ,(23.330, -0.42,-1.77%)(山东) 、中信证券的经纪人数量分别降至4人 、18人 ,位列经纪人降幅榜前三名 。
经纪人数量降幅居前的券商还有(17.530, -0.20, -1.13%) 、(28.810, -1.70,-5.57%)证券 ,但是也有经纪人数量同比在增加 ,增幅居前的券商有(10.430, -0.40, -3.69%) 、申港证券 、川财证券 、开源证券 、华宝证券 。
由此可见 ,对于经纪人逆势扩张以中小券商为主 ,而大型券商正逐步缩减经纪人规模 。
投资顾问数量同比大增17.9%
2019年投资顾问进场的规模较2018年有了非常明显提升 。
中国证券业协会数据显示 ,2018年末投资顾问数量为45123人 ,较2017年末增加了4876人 ,同比增幅为12.1%;而2019年12月27日数据显示 ,投资顾问数量为53182人 ,较去年同期增加了8059人 ,同比增幅提升至17.9% 。
从投资顾问数量增幅来看 ,(8.980, -0.21, -2.29%)由去年377人增长至今年798人 ,实现翻倍增长 ,是本年度投资顾问增幅最高的券商 。
国元证券介绍 ,公司在今年年初时就启动了扩充投顾团队工作计划 ,对通过投顾资格考试以及注册成为投资顾问的人员分别给予奖励 ,并向各分支机构制定了相关考核指标 ,将投顾团队建设纳入年终考核任务体系 。
去年实现投顾人数近乎翻倍增长的平安证券今年再次增加了226名投顾 ,同比增幅为59% ,依然位居增幅前列 。
2019年 ,各家券商的投资顾问都以大量进场为主 ,偶有流失的券商多为10名以内的人员流失 ,降幅较小 。
从投顾人数排名来看 ,大券商在投资顾问团队建设方面依然保持领先 。今年投顾人数排名前五的券商依次为中信证券(合并中信山东进行统计) 、(14.500, -0.32, -2.16%) 、中信建投 、(11.010, -0.37, -3.25%)和(17.760, -0.18, -1.00%) 。其中中信证券和广发证券投顾人员队伍已突破3000人 。
投资顾问缺口依然较大
国元证券相关业务人士在接受采访时表示 ,财富管理转型已成大势所趋 ,而财富管理的一个重要抓手就是投资顾问 。如果没有合适的 、能干的人才 ,那么为客户提供资产配置 、提供综合金融服务方案就无从谈起,所以培养一支具有投资分析 、综合投资理财能力的投资顾问队伍 ,是券商开展财富管理业务的根本保障 。
若简单以投资者数据和投顾数据对比估算 ,目前投资顾问需求缺口仍然较大 。中国结算数据显示 ,截至11月末 ,已开立A股账户投资者数量为1.58亿户 ,而全行业的投资顾问人数仅5.3万人 ,以此数据推算 ,平均每名投顾需覆盖约3000名投资者 。
在此背景下 ,多家券商正在借助金融科技的力量延伸传统人工投顾的服务半径 。
国泰君安在手机交易APP中推出了线上图文直播间君弘在线 ,每一个直播间配备1至2名线上投顾 ,实时回答投资者的投资困惑 ,扩大了投顾服务覆盖的范围 。
(19.440, -0.09, -0.46%)在推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设方面 ,开发并应用了财富管理工作平台 ,以识别客户需求 、推荐投资解决方案及实现自动高效的精准营销 ,为投资顾问提供全面智能化的客户服务支持 。
(6.870, -0.24, -3.38%)财富管理总部总经理助理郑可栋认为 ,券商财富管理转型首先应该在转型的意识上转到位 ;其次要培养财富管理领域的专业服务能力 ,真正去解决投资者长期资产保值增值的问题 。具体体现在产品优选能力 、客户服务能力 、把客户从股票交易型转化成产品型客户等方面 ,在财富管理转型的道路上 ,还有许多细致的工作要做 。